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史上最全丨电力行业“十三五”规划数据大盘点
发布人:伊诺尔电气 www.enrdq.com   发布时间:2016-12-05 09:41:32

 

近日,能源局接连发布风电发展“十三五”规划、水电发展“十三五”规划,两份文件分别从指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和规划保障等方面,描画了未来五年我国风电、水电宏观层面的发展路线图。


  微观来看,作为央企的两网、五大、四小等电力企业,无疑是中央政府意志最直接的执行者,面对着全新的经济发展态势、技术进步变革,以及持续的环保压力,这些企业在未来几年内又有怎样的发展目标呢?


  让我们一起从宏观微观两方面来看已经拉开幕布的电力“十三五”规划!


 

  按照这两份规划,到2020年底,我国风电累计并网装机容量将达到2.1亿千瓦以上,年发电量达到4200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%;2020年水电总装机容量则达到3.8亿千瓦,年发电量1.25万亿千瓦时,在非化石能源消费中的比重保持在50%以上。


  风电消纳:“十三五”的“重头戏”


  通读风电发展“十三五”规划全文可以发现,消纳利用问题占了文件很大篇幅。有效解决风电消纳问题被规划列为“十三五”时期的重点任务之一,要求通过加强电网建设、提高调峰能力、优化调度运行等措施,充分挖掘系统消纳风电能力,促进区域内部统筹消纳以及跨省跨区消纳。


  “十三五”期间,国家将把风电在能源消费中的比重作为指导各地区能源发展的重要约束性指标,把风电消纳利用水平作为风电开发建设管理的基本依据,有序推进“三北”地区风电就近消纳利用。目标是到2020年,有效解决弃风问题,“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。


  规划明确,严格落实可再生能源全额保障性收购制度,确保规划内的风电项目优先发电。在保障电力系统安全稳定运行以外的情况下,若因化石能源发电挤占消纳空间和线路输电容量而导致风电限电,由相应的化石能源发电企业进行补偿。同时规划指出,相关省(区、市)在风电利用小时数未达到最低保障性收购小时数之前,并网规模不宜突破规划确定的发展目标。


  风电布局:“海”“陆”两手抓,中东部和南方是开发重心


  根据风电规划,“十三五”期间,中东部和南方地区将成为我国风电持续规模化开发的重要增量市场,规划给出了“到2020年陆上风电新增并网装机容量4200万千瓦以上,累计并网装机容量达到7000万千瓦以上”的开发指标,远高于弃风限电的重灾区“三北”地区“新增装机3500万千瓦左右,累计并网1.35亿千瓦左右”的份额。规划强调,为确保完成非化石能源比重目标,相关省(区、市)制定本地区风电发展规划不应低于规划确定的发展目标,相较于上文中的“不宜突破”,蕴含了国家对风电发展的战略性调整之意。

 


  对于海上风电建设,规划的态度是“积极稳妥推进”:重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,到2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上;积极推动天津、河北、上海、海南等省(市)的海上风电建设;探索性推进辽宁、山东、广西等省(区)的海上风电项目。到2020年,全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦,力争累计并网容量达到500万千瓦以上。

 


  此外,规划还为风电建设算了一笔资金帐。“十三五”期间,风电新增装机容量8000万千瓦以上,其中海上风电新增容量400万千瓦以上。按照陆上风电投资7800元/千瓦、海上风电投资16000元/千瓦测算,五年间风电建设总投资将达到7000亿元以上。

水电篇


  水电:常规水电与抽水蓄能电站齐头并进


  在我国,水电是仅次于火电的第二大主力电源。水电发展“十三五”规划指出,经过多年发展,我国水电装机容量和年发电量已突破3亿千瓦和1万亿千瓦时,分别占全国的20.9%和19.4%,水电工程技术居世界先进水平。但是,我国水电开发程度为37%(按发电量计算),与发达国家相比仍有较大差距。



  为积极发展水电,规划制定了“十三五”时期全国水电发展的目标:新开工常规水电和抽水蓄能电站各6000万千瓦左右,新增投产水电6000万千瓦,2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦,年发电量1.25万亿千瓦时,在非化石能源消费中的比重保持在50%以上;同时,“西电东送”能力不断扩大,2020年水电送电规模达到1亿千瓦。

 


  规划明确,到2020年,西部常规水电装机规模达到24000万千瓦,东中部常规水电装机规模达到10000万千瓦。抽水蓄能方面,2020年华北地区装机规模为847万千瓦,华东地区为1276万千瓦,华中地区679万千瓦,东北地区350万千瓦,南方地区788万千瓦。

 


  “十三五”时期,我国将基本建成长江上游、黄河上游、乌江、南盘江红水河、雅砻江、大渡河六大水电基地,总规模超过1亿千瓦,并着力打造藏东南“西电东送”接续能源基地,加快配套水电基地外送通道建设。同时,按照流域内干流开发优先、支流保护优先的原则,严格控制中小流域、中小水电开发,支持边远缺电离网地区,因地制宜、合理适度开发小水电,“十三五”期间全国新开工小水电500万千瓦左右。


  与风电规划相同,水电规划也有自己的一笔经济账。初步测算,“十三五”期间水电建设投资需求约5000亿元,其中大中型常规水电约3500亿元,小水电约500亿元,抽水蓄能电站约1000亿元。西部的四川、云南、西藏是常规水电建设的重点区域,水电建设投资分别达到1800亿元、1000亿元、300亿元;山东、浙江、安徽、福建、河北等省次之,建设投资规模均超100亿元。


五大发电、两网等央企“十三五”规划

国家电网

  国家电网


 

  作为全球最大的公用事业企业,国家电网在2015年的利润达到了新高。因此,在经济新常态的背景下,其对输配线路的建设成为了政府不可或缺的稳增长手段。另一方面,为了避免分布式+储能与自备电厂侵蚀东部地区的市场份额,国家电网也一直强调远距离输送西部清洁能源的环保性,以表明公共电网的不可替代性,并得到了政府的认可,因此在十三五期间,国家电网的发展关键词主要是特高压的建设,以及清洁能源的消纳。


  1、整体规划:将现有的华北—华中、华东、东北、西北等交流同步电网,互联整合为东部、西部两大电网。其中,西部电网由西部不同资源类型的电网互联形成,东部电网则主要是东部主要受电地区电网互联形成。


  2、线路建设:十三五期间,国网的特高压建设将主要分三批进行,其中2016年前开工“五交八直”,以满足现有新能源和水电的东送需要;2018年前开工“四交两直”,以形成东部、西部同步电网;2020前开工“三交一直”,以连接新疆和西藏两大能源基地,同时推动部分跨国电网项目。到2020年时,东中部受入电力3.1亿千瓦,其中清洁能源占50%。


  3、新能源消纳:2020年前,每年新增风电2500万千瓦、光伏发电2000万千瓦装机的并网和送出设施。到2020年,国网经营区内并网可再生能源装机达到5.7亿千瓦,占总装机的35%;每年消纳清洁电量2.2万亿千瓦时;非化石能源占一次能源消费比重提高到15.5%。


  4、农网改造:到2020年,110-35千伏变电容量建设规模达到12.88亿千伏安,线路长度达到82.32万公里;10千伏配变容量达到6.46亿千伏安,线路长度达到327.18万公里。

南方电网

南方电网


 

  有别于国家电网继续大规模投资电网建设,南方电网更侧重改革,尤其是在落实电力体制改革方面,南方电网提出:无歧视开放电网,按政策开放电网项目投资,大力推动管制业务运营信息公开透明。目前其经营区内的广东、云南、贵州等省已经成为各省电改的样板工程,就现有的情势来看,南网对新电改的引领作用在十三五期间也不会有太大改变。


  1、电网规划:现有的五省(区)同步电网将逐步形成规模适中、结构清晰、相对独立的2个同步电网。其中,以云南省电网为主体形成送端同步电网,其余4省(区)电网形成一个同步电网。


  2、线路建设:再建设6-8 个输电通道,满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求。稳步推进滇西北直流、海南联网二回等跨省通道建设,新增西电东送能力1100万千瓦。2020年时建成“八回交流、十一回直流”19条西电东送输电通道,送电规模达到4600万千瓦。


  3、农网改造:投资1300亿元,用于农村电网改造升级。


  4、节能增效:深挖电网节能潜力,2020年全网综合线损率降至6.5%以下。


  5、新能源汽车:到2020年,建成满足100万辆电动汽车发展需要的基础设施体系。

华能集团


  1、整体规划:到2020年,进入具有国际竞争力的世界一流企业行列。


  2、清洁能源:计划投产低碳清洁能源2940 万千瓦以上,使得清洁能源装机比重达到35%左右,并开展雅鲁藏布江下游水电开发相关研究和论证。


  3、煤电产业:加快推进超低排放改造,2020年前投资300 亿元,完成超低排放改造的机组容量达到10420万千瓦,机组占比达到94%以上。


  4、国际合作:到2020 年,发电装机权益容量占比达到10% 左右,国际收入占比达到20% 左右。

大唐集团

大唐集团

  在十二五期间,大唐集团除了电力行业以外,还计划在煤炭行业以及煤化工产业进行较大规模的投资,但随着此后经济进入新常态,煤、油、气价格下跌,这些副业并没有给公司带来预期中的效益,这使得大唐集团转变了原先的发展思路,将十三五期间主要的发展资源再度放回到电力主业之上。


  1、整体规划:十三五期间,将90%以上资金投入到电力产业。


  2、清洁能源:2020 年底时,集团清洁能源装机比例超过35%。


  3、煤电产业:投资165亿元,超低排放改造160台煤电机组。


  4、国际合作:和法电集团合作,将在老挝、巴基斯坦、哈萨克、蒙古、澳大利亚、缅甸等“一带一路”沿线6个国家投资1000亿元建设8个项目。

国电集团

国电集团

  国电是目前国内新能源投资力度最大的企业之一,但与其他发电集团相比,其目前在东部经济较为发达的地区市场份额不多,数据显示,截止2014年,其在北京的装机容量比重为0%,广东0.9%,上海3.3%,浙江4.9%,山东10.4%,这使得其电力的消纳经常要受到跨省外送通道建设的限制,因此在十三五期间,在地区上进行优化布局,是国电集团的主要发展目标之一。


  1、 整体规划:到2020 年,发电装机达到1.7亿千瓦左右,占到全国的9%,资产负债率降至80%以下。


  2、清洁能源:新能源和可再生能源装机比重达到31.9%。


  3、煤电产业:火电60 万千瓦及以上机组比重达到52.1%,供电煤耗降至307.5 克/千瓦时。

华电集团

华电集团

  1、整体规划:追求规模效应,坚持全国市场份额10%的目标。在两三年内把负债率降到80%以内。净资产收益率确保超过8%,力争达到10%。


  2、清洁能源:2020 年底时,集团清洁能源装机占到40%。水电方面,继续建设总装机超过2000万千瓦的金沙江中游水电基地和装机近1000万千瓦的金沙江上游水电基地。新能源方面,在新项目申报和核准方面,优先考虑风电、太阳能等清洁能源项目,重点在宁夏、新疆等地建设6个超过100万千瓦的密集风光电集群。


  3、煤电产业:煤炭产能目标由1.3亿吨下调至1亿吨。


  4、国际合作:到2020年,海外资产占比力争提高到10%。

国电投集团

国电投集团

  在中电投与国核合并之后,国电投不仅成为了“五大发电”之一,同时也是“核电三巨头”之一,但其目前表现并不出彩,AP1000目前尚未有机组投产,而华龙一号的声名鹊起更令其压力倍增,因此在十三五期间,借助核电发展对其他竞争对手进行赶超,成为了国电投重要的发展方向之一。


  1、整体规划:将“弯道超车”作为十三五发展主基调和总目标。


  2、清洁能源:2020年清洁能源装机比例达到50%,投运核电装机容量将达到1400万千瓦,在建核电装机容量将达到1000万千瓦。

三峡集团

三峡集团

  三峡在十三五期间的主要发展方向是“两个转型”:一是从以水电为主的清洁能源企业向综合性清洁能源集团转型,二是从国内市场的大型国企向面向全球的跨国集团转型,和其他发电集团主攻常规风电光伏有所不同,三峡的目标是在海上风电领域成为中国的龙头企业。


  1、清洁能源: 2020年底时,累计可控装机容量突破1亿千瓦。其中海上风电装机投产300万千瓦,成为国内海上风电的引领者。


  2、国际合作:到2020年,在国际的装机规模基本形成一个海外三峡,国际业务业绩贡献在集团占比力争达到20%。

神华集团

神华集团

  多元化是神华一贯的主要发展风格。在上一轮煤价下跌中,神华由于在发电板块提前布局,从而避免了像其他煤企一样遭遇困境。其还对氢能这一比较小众的新能源比较感兴趣,并计划在十三五期间探索建立贯穿制取、储存、分配、应用的氢能全产业链。


  1、清洁能源:到2020年底,电力总装机容量达到1.34亿千瓦,其中风电、太阳能、水电达1617万千瓦,占比12.1%。


  2、煤电产业:到2020年底,煤炭产量达到5.25亿吨,火电装机量到11783万千瓦,占比87.9%。

中广核集团

中广核集团


 

  随着经济增速下滑,中广核的核能主业已经不再是人们印象中绝对安全的投资领域,由于被参与要求调峰,由其运营的辽宁红沿河和福建宁德两座核电站在过去一年多的利用小时数都不尽人意,这使得中广核不得不减少在强周期性传统发电领域的投资,转而增加新能源领域投资的力度,从而增强公司在新常态下对风险的防御性。


  1、整体规划:集团年营业收入和利润总额分别达到2015年的2.5倍。


  2、清洁能源:核电在运、在建装机容量保持国内第一,在运装机进入全球前三;风电和太阳能发电综合业绩进入国内前三。


  3、国际合作:海外市场收入占比超过20%。


  (来源:中国电力知库综合i能源、能源杂志报道)



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